การผลิตไทย vs จีน:
ข้อมูลปี 2024–2025 บอกอะไร

โรงงานไทยปิดตัวกว่า 3,500 แห่งตั้งแต่ปี 2021 อัตราใช้กำลังการผลิตเหล็กแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 28% นี่คือสิ่งที่ข้อมูลสาธารณะบอกเกี่ยวกับการแข่งขันจากจีน และวิธีที่ผู้ผลิตไทยกำลังตอบสนอง

การปิดตัวเป็นเรื่องจริง และกำลังเร่งตัว

นี่ไม่ใช่การคาดการณ์ — มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมบันทึก การปิดโรงงาน 561 แห่งระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม 2024 เพียงช่วงเดียว สูญเสียงาน 15,342 ตำแหน่ง — ราว 3,000 ตำแหน่งต่อเดือน หากขยายกรอบเวลาออกไป ภาพยิ่งชัด: โรงงานกว่า 3,500 แห่งปิดตัวระหว่างปี 2021 ถึงกลางปี 2024

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ชี้ไปที่สาเหตุที่สอดคล้องกัน: สินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนซ้อนทับกับต้นทุนการผลิตในประเทศที่สูง — พลังงาน ขนส่ง อัตราดอกเบี้ย และค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น การปิดตัวกระจุกในอุตสาหกรรมเฉพาะ: พลาสติก โลหะ ยาง อาหาร เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ไม้

สินค้านำเข้าจากจีนตกอยู่ที่ไหนจริงๆ

ไทยนำเข้าสินค้าจากจีน มูลค่า 80.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 (UN COMTRADE) แต่ตัวเลขรวมซ่อนการกระจุกตัวไว้ นี่คือการแยกตามหมวด:

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครองอันดับหนึ่งที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์ — เกือบหนึ่งในสามของการนำเข้าจากจีนทั้งหมด เครื่องจักรตามมาที่ 13.0 พันล้าน แต่หมวดที่กระทบผู้ผลิตในประเทศหนักที่สุดไม่ใช่หมวดที่มูลค่าสูงสุดเสมอไป — แต่เป็นหมวดที่ผู้ผลิตไทยแข่งขันโดยตรง: พลาสติก (4.2พันล้าน) ผลิตภัณฑ์เหล็ก (4.5พันล้าน) และเหล็กดิบ (3.6พันล้าน)

เหล็ก: ผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนที่สุด

ไม่มีอุตสาหกรรมใดแสดงแรงบีบได้ดีกว่าเหล็ก อัตราใช้กำลังการผลิตเหล็กไทย ลดเหลือราว 28% ในปี 2024 — ต่ำสุดในรอบเจ็ดปี จาก 31.2% ในปี 2023 และ 33.4% ในปี 2022 (FTI) ตลาดเหล็กแผ่นกว่า 70% ตอนนี้พึ่งพาการนำเข้า

สองแรงซ้อนทับกันที่นี่ จีนส่งออกเหล็ก 105 ล้านตันทั่วโลกในปี 2024 และการส่งทั้งทางตรงและทางอ้อมมายังไทยเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ บริษัทจีนกำลังสร้าง กำลังการผลิตเหล็ก 12.42 ล้านตันในประเทศไทย — เทียบกับความต้องการรวมของไทยราว 16 ล้านตัน ผู้ผลิตในประเทศถูกบีบจากทั้งสองด้าน: การนำเข้าและการลงทุนของจีนในประเทศ

พลาสติกและปิโตรเคมี: กับดักกำไร

ภาคปิโตรเคมีของไทย — นำโดย PTT Global Chemical, SCG Chemicals (SCGC) และ IRPC — เผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง OECD อธิบายโดยตรง: อุปทานล้นจากจีน การพึ่งพาตัวเองด้านเรซินที่เพิ่มขึ้นของจีน และปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลง บีบให้พึ่งพานำฟทานำเข้า ซึ่งราคาผันผวนตามน้ำมันดิบโลก ผลคือกำไรที่ถูกบีบและการปรับโครงสร้างโรงงาน

การตอบสนองขององค์กรเผยให้เห็นมาก IRPC ออกพันธบัตร 11 พันล้านบาทและกำลังขายสินทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์ "ในประเทศก่อน" SCGC ทำสัญญาจัดหาอีเทน 15 ปีจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพานำฟทา โดยรวม ผู้ผลิตกำลังหันไปสู่ พอลิเมอร์พิเศษและการรีไซเคิล — ช่องตลาดมูลค่าสูงที่ผู้ผลิตจีนขนาดใหญ่ไม่ครอบงำ

ผู้ผลิตไทยกำลังทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

จากบันทึกสาธารณะและกลยุทธ์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ส่งสัญญาณ มีรูปแบบการตอบสนองสามแบบที่ชัดเจน:

เส้นด้ายร่วม: ไม่มีผู้ชนะคนไหนพยายามตัดราคาสู้จีน พวกเขาเปลี่ยนเกม — ไปสู่ช่องเฉพาะ ล็อกต้นทุน หรือหาตลาดที่อุปทานจีนบางกว่า

สิ่งนี้หมายความอะไรกับธุรกิจของคุณ

ข้อมูลมหภาคบอกคุณว่าพายุเป็นเรื่องจริง สิ่งที่มันไม่บอกคือตำแหน่งของหมวดคุณอยู่ตรงไหน หรือคู่แข่งรายใดกำลังเข้าช่องของคุณ สามคำถามที่ควรถามไตรมาสนี้:

• หมวดของคุณเสี่ยงแค่ไหน? เหล็กและพลาสติกอยู่ในวิกฤต บางช่องแทบไม่ถูกแตะ ตัวเลขรวมไม่บอกว่าคุณอยู่กลุ่มไหน
• กลยุทธ์ใดในสามข้อเหมาะกับคุณ? สินค้าพิเศษ ควบคุมวัตถุดิบ และส่งออก แต่ละอย่างต้องการความสามารถและทุนต่างกัน
• ใครกำลังเข้าช่องของคุณ? "จีน" ไม่ใช่คู่แข่ง — บริษัทเฉพาะต่างหาก การรู้ชื่อเปลี่ยนการตอบสนอง

นี่คือบทสรุปสาธารณะที่สร้างจากข้อมูลสาธารณะ รายงาน 48 Research ลงลึกกว่า: หมวดเฉพาะของคุณ คู่แข่งที่ระบุชื่อซึ่งเข้าตลาดคุณ ราคาระดับช่องทาง และกรอบการตอบสนองที่ปรับให้เข้ากับธุรกิจคุณ